Την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 και τιμή έκδοσης 100%, ανακοίνωσε επισήμως η Μetlen.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη στη σχετική της ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η Εκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Eκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου.

Γνωστοποιείται επίσης ότι προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της, για:

(i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι
«Ομολογίες 2024»),

(ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και

(iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Eκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.

H Eκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha BankΑΛΦΑ -0,51% Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

Η έξοδος της Metlen στις αγορές με το «πράσινο» ομόλογο έκλεισε με εντυπωσιακή συμμετοχή και τις προσφορές να ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ, σχεδόν πέντε φορές πάνω από τα ζητούμενα κεφάλαια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εκ των κορυφαίων βιομηχανικών και ενεργειακών εταιρειών παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F), να αυξήσει το ύψος στο μέγεθος του ομολόγου, στα 750 εκατ. ευρώ, από τα 500 εκατ. αρχικά.

Το ποσό αυτό, αποτελεί ιστορικό ρεκόρ καθώς είναι το μεγαλύτερο που άντλησε ελληνική εισηγμένη πλην των τραπεζών.

Στο ίδιο πλαίσιο, το κουπόνι της έκδοσης που αρχικά (IPT) είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του 4,5%, στην πορεία της διαδικασίας αναπροσαρμόστηκε στο 4,125% και τελικά συμπιέστηκε στο 4% στο κλείσιμο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News