Στην έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στα 11 έτη και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη, προχωράει η Πειραιώς.

Ηδη, σύμφωνα με το Reuters, έχει δοθεί  εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank για να αρχίσει επικοινωνία με τους επενδυτές.

Η έκδοση αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Oι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News