123
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου |

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, στο 4% το αρχικό επιτόκιο

Protagon Team Protagon Team 27 Οκτωβρίου 2021, 10:26
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
|

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, στο 4% το αρχικό επιτόκιο

Protagon Team Protagon Team 27 Οκτωβρίου 2021, 10:26

Αοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του «πράσινου» senior preferred ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την άντληση €500 εκατ.

Oσον αφορά το επιτόκιο, η αρχική καθοδήγηση ήταν στη ζώνη του 4%.

O senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πέντε ετών.

Tη Δευτέρα η Τράπεζα έδωσε σχετική εντολή για την αναδοχή του τίτλου σε BNP, Bofa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.

Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς και όπως σημειώνεται και στη σχετική παρουσίαση προς τους επενδυτές, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν, το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News