Σε νέα έκδοση ομολόγου Tier II μειωμένης εξασφάλισης, προχωρά άμεσα η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενη την καλή συγκυρία της αγοράς (βλ. Αlpha Bank).

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. με επιτόκιο 9,75%, το οποίο στη δευτερογενή αγορά διαμορφώνεται στο 5,35%.

Η έκδοση Tier II αναμένεται να υλοποιηθεί στις αμέσως προσεχείς ημέρες, με συντονιστές της έκδοσης την Goldman Sachs και την UBS, οι οποίες θα είναι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών μαζί τις Barclays, BNP Pariba, Credit Suisse και Nomura.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News