Το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 22% +5% των μετοχών της Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, άνοιξε το πρωί της Δευτέρας και η ζήτηση ήταν τέτοια που υπερκαλύφθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά κατά τέσσερις φορές!
Υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρείτο εξαρχής βέβαιο ότι το placement θα καλυφθεί πάνω από οκτώ φορές, οδηγώντας στη διάθεση και του επιπλέον ποσοστού (και συνολικού ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο στην Τράπεζα), ανέφεραν αρμόδιες πηγές.
Οσον αφορά εξάλλου την κατανομή, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, οι αρχικά προσφερόμενες μετοχές έχουν, κατ’ αρχάς, κατανεμηθεί ως εξής:
(i) 15% που αντιστοιχεί σε 41.262.118 μετοχές σε επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά. Εξ αυτών, το 30% θα κατανεμηθεί για την ικανοποίηση αιτήσεων ιδιωτών επενδυτών και έως 70% σε ειδικούς επενδυτές. Σε περίπτωση μη κάλυψης της προσφοράς από τη ζήτηση, τυχόν αδιάθετες μεταφέρονται στο ξένο βιβλίο.
(ii) 85% που αντιστοιχεί σε 233.818.671 μετοχές σε επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά.
Οπως προκύπτει, ο στόχος για μηδενισμό της κρατικής συμμετοχής στην τράπεζα επετεύχθη, με τα έσοδα για το Δημόσιο να κυμαίνονται μεταξύ 1,25 και 1,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αποκρατικοποίηση στην Ευρώπη μέσω δημόσιας προσφοράς από το 2017.
Το μεσημέρι της Δευτέρας πηγές του ΤΧΣ ενημέρωναν ότι η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε άμεση ανταπόκριση του Ταμείου, που σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε να διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή το 27%, αντί για το 22% με το οποίο άνοιξε σήμερα η Δημόσια Προσφορά.
Αυτό επιβεβαιώθηκε λίγη ώρα αγρότερα με επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου για αύξηση των προσφερόμενων μετοχών από 275.080.789 σε 337.599.150.
Αναμένεται συνεπώς η παράλληλη διαδικασία του book building να ολοκληρωθεί με μεγάλη υπερκάλυψη από τους επενδυτές, σηματοδοτώντας την συνεχώς ανανεούμενη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις της και δη των τραπεζών, ανέφερε η ανακοίνωση από το ΤΧΣ.
Η πώληση του 27% υπαγορεύθηκε, με βάση τις ίδιες πηγές, από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται από την πλευρά ισχυρών ξένων επενδυτών, οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να τοποθετήσουν σημαντικά κεφάλαια στην τράπεζα.
Με την πώληση του 27% των μετοχών της Πειραιώς, το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ συρρικνώνεται σε σημαντικό βαθμό και κατά πληροφορίες, η εντολή προς το Ταμείο να προχωρήσει αντιστοίχω, ει δυνατόν ακόμη και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή και νωρίτερα, και με το ποσοστό που κατέχει στην Εθνική Τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών για το 27% της Τράπεζας Πειραιώς θα κλείσει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, με το σχετικό χρονοδιάγραμμα να έχει αναλυτικά ως εξής:
4 Μαρτίου: Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας).
4 Μαρτίου: Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).
4-6 Μαρτίου: Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εν δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας):
(i) να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς,
(ii) να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και
(iii) να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
6 Μαρτίου: Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδας).
6 Μαρτίου: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).
7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
11 Μαρτίου: Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).