Εγκρίθηκε τη Δευτέρα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και την Τρίτη ξεκινά η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της Επιχείρησης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Προτεραιότητα στην κατανομή των μετοχών θα έχουν οι υφιστάμενοι στις 2 Νοεμβρίου, μέτοχοι της ΔΕΗ.
Τα έσοδα της ΔΕΗ από την ΑΜΚ αναμένεται να είναι έως και 80% υψηλότερα σε σχέση με την αρχική στόχευση, χάρη στη υψηλή ζήτηση και τη θετική υποδοχή από την αγορά.
Θα εκδοθούν 130.000.000 έως 150.000.000 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης από 8,5 ευρώ έως 9 ευρώ. Ετσι τα κεφάλαια που προσβλέπει να αντλήσει η ΔΕΗ, κυμαίνονται από 1,105 δισ. ευρώ έως 1,350 δισ. ευρώ, έναντι 750 εκατ. που ήταν η αρχική στόχευση της εταιρείας.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω Δημόσιας Προσφοράς και στο εξωτερικό, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω Βιβλίου Προσφορών, με ιδιωτική τοποθέτηση.
Η CVC (Selath Holdings), όπως έχει γνωστοποιήσει η ΔEΗ, προβλέπεται να είναι cornerstone investor (εδώ) με την απόκτηση τουλάχιστον 10% της Επιχείρησης. Το δημόσιο (Υπερταμείο και ΤΑΙΠΕΔ) αναμένεται να περιορίσει το ποσοστό του από το 51% σε 34%, ως καταστατική μειοψηφία.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης που ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί από 8,50 ευρώ έως 9 ευρώ.
Η επιτυχία της έκδοσης αυξάνει τη “δύναμη πυρός” της ΔΕΗ για την υλοποίηση και τον τρόπο χρηματοδότησης της στρατηγικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξαγορές στα Βαλκάνια.
Είναι ενδεικτικό ότι στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ της περασμένης Παρασκευής, με την οποία εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβάνεται εξουσιοδότηση στον προέδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση, «να προσαρμόσει και επικαιροποιήσει περαιτέρω το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν το ποσό των αντληθησομένων κεφαλαίων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών έργων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Κυκλική Οικονομία, προκειμένου το προσαρμοσμένο και περαιτέρω επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο να περιληφθεί, όπου και στον βαθμό που θα απαιτηθεί, στο Ενημερωτικό Δελτίο».