Tην απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Πολωνία και στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος 584 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η ολλανδική ΝΝ Η απόκτηση θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις ηγετικές θέσεις της ΝΝ στις αγορές αυτές, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο ζωής και συντάξεων στην Πολωνία, καθώς και δημιουργώντας την ηγέτιδα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα.
Με την κίνηση αυτή του ολλανδικού Ομίλου ενισχύεται περαιτέρω η ηγετική του θέση σε δύο ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές με προοπτική ανάπτυξης, με την προσθήκη ισχυρών και κερδοφόρων επιχειρήσεων και δημιουργώντας συνέργειες, ενώ ενδυναμώνονται οι τρέχουσες κορυφαίες θέσεις στην Πολωνία στην αγορά ζωής και σύνταξης και δημιουργείται η Νο1 ασφαλιστική εταιρία ζωής στην Ελλάδα.
Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ολλανδικού ομίλου, η ΝΝ θα καταστεί ηγέτιδα στα ομαδικά προγράμματα υγείας και επένδυσης και θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναμικό στο υφιστάμενο δίκτυό της. Το 2020 ο όμιλος ΝΝ επένδυσε στην ελληνική αγορά 20 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής θέσης της NN Hellas. Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής της Eurolife Cyprus LTD προς την NN Hellas, βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών στις 21 Φεβρουαρίου 2019. Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR ratio) της εταιρείας το 2020 ανήλθε σε 250% (έναντι 226% το 2019), υπερβαίνοντας σημαντικά το 100% – επίπεδο απαιτούμενης επάρκειας.
Να σημειωθεί ότι ο όμιλος NN δραστηριοποιείται συνολικά σε 20 χώρες, με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, το μερίδιο αγοράς της ΝΝ στον κλάδο ζωής θα αυξηθεί σε 12% από 8%, γεγονός που ενισχύει τη θέση της με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.
Οπως ανακοινώθηκε, η πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών της ΝΝ δεν θα επηρεαστεί και η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από έναν συνδυασμό διακρατούμενων χρηματικών διαθεσίμων και περίπου 100 εκατ. ευρώ κεφαλαιακού πλεονάσματος. Η εξαγορά αναμένεται να οδηγήσει σε δημιουργία πρόσθετου ετήσιου λειτουργικού κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ από το 2024 και να αποφέρει διψήφια απόδοση επένδυσης.
Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο CEO NN Group, David Knibbe, σημείωσε ότι αποτελεί μοναδική ευκαιρία να εδραιώσει την ηγετική θέση του ομίλου στις δύο αγορές. «Η απόκτηση θα αυξήσει τα μεγέθη, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και θα διαφοροποιήσει τον κλάδο ζωής και προστασίας σε αγορές με χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης. Εχοντας παρουσία στην Ελλάδα από το 1980 και στην Πολωνία από το 1994, γνωρίζουμε και κατανοούμε καλά τις αγορές αυτές. Οι δραστηριότητες της MetLife ταιριάζουν με τις δικές μας, ενώ διαθέτουμε συμβατή κουλτούρα και επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπουν ομαλή ενοποίηση. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία και των δύο εταιρειών, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε τόσο στους νέους όσο και στους υπάρχοντες πελάτες μας. Περιμένουμε να καλωσορίσουμε περίπου 2,7 εκατομμύρια νέους πελάτες και 450 νέους συναδέλφους στον οργανισμό μας, καθώς και να συνεργαστούμε με περίπου 1.600 επιπλέον ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές».
Η απόκτηση σχεδόν θα διπλασιάσει τη συνολική βάση ασφαλισμένων της ΝΝ στην Πολωνία και την Ελλάδα και θα δημιουργήσει μία ισχυρή πλατφόρμα για μελλοντική ανάπτυξη, με προοπτική συνεργειών κόστους.
Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, το μερίδιο αγοράς της ΝΝ στον κλάδο ζωής θα αυξηθεί σε 12% από 8%, γεγονός που ενισχύει τη θέση της με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετήσια ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP). Η διανομή της ΝΝ θα επεκταθεί με την προσθήκη ενός μεγάλου δικτύου 1.200 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και εξωτερικών συνεργατών.
Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η συμφωνία θα καταστήσει την ΝΝ τη νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρία ζωής της χώρας, με μερίδιο 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και 31% στον κλάδο ζωής και υγείας . Η ΝΝ θα καταστεί ηγέτιδα στα ομαδικά προγράμματα υγείας και επένδυσης και θα επεκτείνει το ελκυστικό χαρτοφυλάκιο υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναμικό στο υφιστάμενο δίκτυό της. Η ΝΝ στην Ελλάδα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις δυνατότητες διανομής της, προσθέτοντας επιπλέον κανάλια απευθείας διανομής και μεσιτών.
Οικονομική επίδραση
Η απόκτηση αναμένεται να παράξει συνέργειες και να οδηγήσει σε δημιουργία πρόσθετου ετήσιου λειτουργικού κεφαλαίου 50 εκατομμυρίων ευρώ από το 2024, εξαιρώντας μέρος των συνεργειών που θα κεφαλαιοποιηθούν επιπλέον μέσω αλλαγής υποθέσεων και να αποφέρει διψήφια απόδοση επένδυσης.
Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από ένα συνδυασμό διακρατούμενων χρηματικών διαθεσίμων της και περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, τοπικού κεφαλαιακού πλεονάσματος. Η πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών της ΝΝ δε θα επηρεαστεί.
Προϋποθέσεις και διαδικασία
Το κλείσιμο της συμφωνίας υπόκειται στις εγκρίσεις εποπτείας και ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2022.